20世纪70年代，体弱多病的少年比利（凯南·维比 饰）降临人间，他不曾感受到父母的温暖，反而自幼就遭受虐待。他的母亲甚至串通情人杀害了比利的父亲，而这一切都被这个只有5岁大的小男孩看在眼里。可怜的比利从此被母亲囚禁阁楼，度过了…

美国华盛顿特区，新一轮总统大选前两周。一桩耸人听闻的总统骚扰未成年少女的性丑闻事件，就在这切要关头被披露曝光，闹得沸沸扬扬。加上新闻媒体的大肆炒作，总统谋求连任的机会简直微乎其微。为了平息这场风波，总统紧急召见了老谋深算…