维拉德（克利斯丁·格拉夫 Crispin Glover 饰）是一个性格十分内向腼腆的青年。在公司里，他的反应迟钝和笨手笨脚惹出了许多的麻烦，致使他遭到老板和同事们的无情嘲笑排挤，终日生活在压抑和委屈之中。维拉德唯一的两个朋友是本和苏格拉…

20世纪70年代，体弱多病的少年比利（凯南·维比 饰）降临人间，他不曾感受到父母的温暖，反而自幼就遭受虐待。他的母亲甚至串通情人杀害了比利的父亲，而这一切都被这个只有5岁大的小男孩看在眼里。可怜的比利从此被母亲囚禁阁楼，度过了…