什塔赫尔作为帝国英雄从柏林返回中队后，威利上尉的妒忌达到了顶点。不幸的是，在威利自己挑起的飞行技术较量中，威利坠机身亡。威利的死让接任的奥托上尉决定把什塔赫尔送上军事法庭追究责任。而空军将军接到报告后对此却有不同的看法。…

身无分文的弗兰肯斯坦男爵，伴随着他急切的助理汉斯，来到Karlstaad镇附近他的家族城堡，誓言要继续在创造生活他的实验。偶然发现他以前的工作，他带回了一个相似的生活却需要一个催眠师，佐尔坦的服务，成功激活了它。贪婪和复仇的佐尔…