这是一个充满童话色彩的寓言式的故事。影片以魔幻现实主义的方式，通过一头驴的视角，讲述了一个农村男孩的青春故事。

还记得那年三十儿的傍晚，13岁的我提着一个灯笼跟着姥姥去给几个老人拜年。他们对我分外好，给我压岁钱，还给我剥橘子吃。我扯碎了一个姥姥剪的窗花，这时，一个披着军大衣的叔叔进门，把麻将，酒还有烟都收走了。看着他把东西拿走，这群…

2010年上海，一栋被拆的破败不堪的旧楼里只剩下一个双手缠着绷带的年轻人还在居住。没人知道他叫什么，也没人知道这栋楼里曾经发生过什么。一天黄昏，几个小孩儿跑到这栋楼里玩儿，他们无意中发现了年轻人小时后留下的玩具，但他们并不知…