讲述可自由变换与行动的12只谜样深悟，与来自地狱的使者共同出现在人间界，住在人类三姊妹的家中秘密实行将人间界变成地狱的计划。

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法…

12只可以自由变换形状的谜之生物“奇米莫”，和来自地狱的使者——地狱先生一同出现在人类世界，他们的目的，竟是将人类世界变成“地狱”？！为了实现计划，他们住进了人类三姐妹——鬼神元月、八月、五月的家。团子般圆滚滚的奇米莫，看…