小学生张蚂蚱（刘韫涛）家邻公安警犬训练基地，没事同表弟二秃爬上树盯看公安训练警犬时，两人爱上了凶猛、聪明的狼犬“黑狮”，并想法令它与家犬“山虎”配种。不久，“黑狮”在执行任务中死亡，“山虎”产下“公主”、“狼牙”一雌一雄…

　　1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头…

故事发生在东北地区的杨树屯。熊克俭酒后失德，强奸了本村寡妇杨大翠，酒醒后自感无颜见江东父老，羞奔他乡。性格刚烈的杨大翠默默忍受着屈辱，带着一老一小艰难度日。在外长了见识的熊克俭怀着负罪的心情回村，办起粮食加工厂。一次意外…