在上世纪六十年代，本片也许称得上是007系列间谍片的最佳翻版电影了。理查德·约翰逊扮演剧中的男主角休·卓曼——一个风度翩翩，性格温和的保险业调查员，他独自一人前往追踪两个妖艳、性感的女杀手——埃克曼及帕尼罗贝，她们甘愿充当…

作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现被掳走的科学家被一帮势力出售…

十九世纪末，苏丹宗教领袖穆罕默德发动圣战试图推翻英国及埃及的管治。穆的军队势如破竹正向著军事战略重点喀歌穆推进，英国首相见事态严重，急派当时国内最有声望的将领高顿前往喀歌穆进行维持和平任务。两雄相遇，各为其主，战事一解即…