1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。民族工作队送上山的谷种和…

1955年，我国大小凉山的彝族人民还处在奴隶社会。火把节这天，奴隶海来乌呷又被卖到普洛寨的大奴隶主罗洪打石的家里。她发现打石就是20年前杀害她父亲--娃子寨奴隶起义的首领海来古铁的凶手。不甘做奴隶的乌呷为救别的姐妹，打死了奴隶主…