第二次世界大战开始了，硝烟和炮火让整个世界满目疮痍，人民深陷于水火之中，苦苦挣扎。在占领了法国之后，凶残的纳粹开始了对于犹太人的疯狂屠杀，从屠刀下幸运地死里逃生的施劳模（利昂尔·阿贝兰斯基 Lionel Abelanski 饰）此刻脑海…

故事发生在今天的北非和中东间的某个小村落。自古以来，顶着烈日去深山挑水的重担一直落在村里的女人身上。新婚的Leila建议女人们向男人“开战”：如果他们不去挑水，便再也无权享受鱼水之欢。

　　安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Naza…

一名叫什洛莫的埃塞俄比亚男孩，命运在几天内发生了重大转变：在苏丹边境的难民营中，被母亲叫醒，送上从以色列来的保护埃塞俄比亚籍犹太人的卡车上，临行前母亲只是说：“生存，适应”。 孩子不知道妈妈要他适应什么，混迹在一大群人中…

一本失传已久的书神秘再现，将一位寻找儿子的老人与一位正在努力治愈母亲孤独的女孩联系在一起。