剧情讲述维多利亚时代的英国乡村，兽医杜立德医生能够与野兽谈话，但被别人以此为由关进了精神病医院。他逃出后，与朋友一起到南海寻找珍奇异兽。

普洛斯佩拉（希思科特·威廉姆斯 Heathcote Williams 饰）生性善良喜爱研究魔法，在弟弟安东尼奥（理查德·沃里克 Richard Warwick 饰）和国王阿隆佐（彼得布尔 Peter Bull 饰）的联手迫害之下，普洛斯佩拉不得已带着女儿米兰达（托亚·…