麦宜红自小就很仰慕黑道中的干爹，李强是跟随其干爹社团中的头目，想干出一番事业。李强为被老大倚重，小楫轻舟发布不择手段追求麦宜红，后被宜红干爹重用……达成目的后，李强与干爹反目成仇，为称霸江湖，清算异已，杀人如麻……

　　

一次黑道交易中，小钢扬被杀，货和钱被抢，黑鬼被四处追杀。这件事是老二史中山做的，他为了坐上老大的位子借刀杀人。黑鬼连同洪少龙和几个好友去找史中山报仇，一场血战开始了。

天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银…

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