影片讲述了一对处在敌对关系之中的父子的故事。父子二人都在耶路撒冷的希伯来大学工作，他们都是犹太法典的专家，而且都是颇有个性和怪癖的怪人。由于在对待荣誉和学术问题上，父子二人分歧过大，所以这两个学者之间产生了早已超越父子关…

本剧讲述主角Alex从小在英国长大，他父亲是俄国流亡而来的黑手党，主角一直试图脱离自己那犯罪过去，建立自己的合法事务及与女友一同生活。但当他的家族历史威胁到他们时，Alex被拉回那犯罪世界，并为了保护所爱而对抗起自己的价值观。

在雅法与巴特亚姆的边界处，生活着一群被放逐的犹太人和阿拉伯人。他们一起生活在这片被大众所遗忘的角落。一个叫Yael年轻记者来拜访这些人。这里有很多破旧的棚户区，被大片大片的果园包围着。Yael发现，在这里人们的生活是如此的不同，…