“三光”大扫荡中，八路军冀东军分区副司令员鲍真率部在盘山地区与日军周旋，建立扩大山区抗日根据地。鲍真为扩大抗日力量，与山匪马铁腿结盟，又拜访紫云观道商讨抗日大计。一次夜袭中，四农妇被日军作为人质，她们自焚使敌人阴谋破产，…

讲述了6500年前的一个雷雨之夜，蛇部女酋长华胥在激流中生下一个孩子，婴儿被一条鳄鱼驮到岸边，正祭祀的鹿部落救起了这个孩子，起名“伏羲”。伏羲长大后，在部落混战中伸张正义惩强扶弱，以仁爱之心博得了各部落拥戴，建立了强大的龙部…

湘西苗寨发现金矿，引起朝廷关注和歹徒窥探，朝廷密旨苗人带矿进京详勘，苗寨派公主金凤凰一行护贡进京，途中却遭到歹徒劫掠，烧火丫头被俘为人质，钦差大臣凌云峰为救人质和追回贡品遭歹徒围困而身陷困境；金凤凰后来发现贡品已被调换，…