故事描述了20岁Léo的人生之旅，他是一个年轻的同性恋性工作者，生活放荡不羁，吸毒成瘾。他与非同性恋性工作者Ahd保持着一段复杂的恋情。他们的关系会在各种遭遇和拜访客户的过程中逐渐瓦解。Ahd最终将离开，在摩洛哥与一个富有的老人重…

　　22岁的里奥为了金钱在街头出卖肉体。那些男人来来去去，而他却只能原地踏步……他不晓得未来的日子将会如何，但心中却渴望找到真爱。于是，他带着砰砰直跳的心上路，出发去寻觅真爱。