刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡…

<p>　　幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。…

幕府统治时期后期，龙之介是个冷酷无情心狠手辣的流浪武士。在一次剑术比赛中，他对手的妻子以身体来交换丈夫的性命。龙之介接受了她的身体，但仍然杀死了她丈夫。后来龙之介被对手的弟弟追杀，此人投靠名师苦练剑术，意图复仇雪恨，面对…