莫桑比克，2019年。小男孩何塞所在的村庄被残忍无情的马穆多指挥的民兵部队袭击：恐怖分子射杀当地人，放火烧毁房屋，杀死何塞的父母，男孩和他的兄弟被武装分子抓走。与此同时，在苏丹，俄罗斯教官正在训练当地军队的战士，其中一名…

应正式邀请，俄罗斯社会学家马克西姆·舒加利（Maxim Shugaley）及其同伴和翻译萨梅尔·苏凡（Samer Sueifan）前往被激进组织分裂的利比亚。他们的任务是进行研究，以结束战争。但是，在工作过程中，俄罗斯专家遭到武装分子绑架，并被关…