世纪之交，背井离乡的马飞（郭麒麟 饰）重返天津，在种种不尽如意的遭遇下“拐走”外甥李嘉文（胡朗荃 饰），舅甥就此踏上一段“离经叛道”之旅。事态脱缰失控，抽象不断升级，一切荒唐随之而来……

应仁之乱后，世间处于纷乱、无秩序的状态中，有志于统一天下、平定乱世的战国英雄们纷纷登场。16世纪40年代，在东西要冲美浓地界，有一只“年轻的老虎”。他名叫明智光秀。虽是一介牢人，但青年光秀胸中燃烧着连他自己也没察觉到的火焰。…