影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。影片虽然长达两个半小时，却一点不让人感到冗长，全片充满了奇思异想，有着浓厚的超现…

吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日，他得到一个发财良机：在伊斯坦布尔－巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持，他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作，被年轻的匪徒达丹抢走…

中年男子米尔登（Nebojsa Glogovac 饰）拥有一个还算完美幸福的家庭，但一场灾难令这个家庭遭受沉重的打击。米尔登活泼可爱的儿子尼曼亚（Marko Djurovic 饰）被诊断患有严重的心脏病，然高额的手术费令夫妇俩烦恼不已。适逢经济萧条，米…