仲夏的午后，在静谧的墓园中，老资产家藤堂对着抱着母亲骨灰的纱弓一见钟情。从小缺乏父爱的纱弓，对藤堂从如父亲般的仰慕之情，渐渐升华为对男人的爱与渴望。某日，纱弓在藤堂的邀请下来到别墅，意外发现了神秘的少…

在广岛县福山市一隅，伫立着一座有着122年悠久历史的电影院大黑座，而今它终于也要黯然结束自己的使命。某天夜晚，大黑座的新员工明日香（藤原令子 饰）偶然邂逅一个不可思议的老人，老人说了奇怪的话后便凭空消失了。关门停业的日子一天…