变身特工剧情讲述了上天入地无所不能的CIA超级特工兰斯，如何因一场意外被新人技术员沃尔特的黑科技变成鸽子的故事。

根据两届布克奖得主，希拉里·曼特尔（Hilary Mantel）的热销历史小说《狼厅》Wolf Hall和《提堂》Bring Up the Bodies改编，讲述了亨利八世统治下的都铎王朝宫廷权力斗争的故事。

影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世…

在复仇者联盟众英雄的努力下，于灭霸无限手套事件中化作为灰烬的人们，重新回到了人世间，曾经消失的蜘蛛侠 彼得帕克 也回归到了普通的生活之中，数月后，蜘蛛侠彼得帕克所在的学校举行了欧洲旅游，帕克也在其中， 在欧州威尼斯旅行时，…

少年兰斯一直梦想着当一名秘密特工。电脑技术出众的他无意间进到了一组电脑黑客的系统中，他发现这些电脑黑客试图利用自己的黑客技术对国际环境议会的网站搞破坏，兰斯的梦想终于可以实现了。

艾诺·布拉斯科维奇伯爵在1848年匈牙利革命之后失去了一切。金克森姆，一匹匈牙利的奇迹之马，全胜56场比赛，无一例外，使他有机会找回一切：复仇、爱情和名声。

兰斯与沃尔特，前者是超级炫酷又迷人的间谍，后者负责发明兰斯使用的各种炫酷小道具。危难当头，他们必须团结一致才能拯救世界。