500年前，充满迷信色彩的西班牙，认为海洋的尽头有魔鬼守侯著，只有航海家哥伦布坚信，海洋的尽头是一片新土地，几经辛苦说服女皇资助冒险旅程的他终于发现新大陆，可惜贵族们都视这土地为猪肉，只有他愿意维持乐土的自然纯朴，终被奸人…

雷克斯奥赫利汉是一个会唱歌的牛仔，全身的行头和40年代好莱坞西部片中的一样，他崇拜马匹，有个可靠的伙伴。他去过的每一个城镇都有一个治安官在领取救济金，都有一个邪恶的养牛农场主、金子般心肠的妓女、纯真的少女、酒鬼、穿戴黑帽长…

朋友们来到大使拉法尔家中做客，但是他们记错了晚餐的时间。毫无准备的拉法尔夫人对此深表遗憾，但是大家谈兴正浓，于是在外面聚餐。然而在酒店里，大家却见证了店员为店主守灵的一幕，遂悻悻离去。6个人走在乡间小径上，阴云密布的天空…