在世界大战的火种点燃的昭和12年秋，帝国陆军的结城中佐在暗中设立了间谍养成部门“D机关”。与以纯粹的军人为尊的陆军风潮相反，被选为机关员的是，在东京或京都的一般大学毕业，能够平静通过超人的选拔测试的年轻人们。他们在拥有魔术…

为了庆祝阿拉丁等人从撒共凯旋归来并击退敌人，辛德利亚举办了盛大的庆典。白龙决定回煌帝国，而阿拉丁则在见到受苦的朵妮雅心中的景象后，决定再次踏上旅程。听到阿拉丁要独自去旅行，阿里巴巴内心大为震惊。而在阿拉丁、阿里巴巴、摩儿…