东京汴梁八十万禁军教头林冲，陪娘子张氏去东岳庙烧香还愿，遇上奸臣高俅之子高衙内。

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本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家…