故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信…

为得到10万美金的火灾保险，乔·沃斯于1920年的一个深夜溜进伦敦的蜡像馆，并点燃了大火。当时他的合伙人、艺术家伊万·伊戈尔正在蜡像馆中工作，他钻进下水道才保住一命。12年后的又一个晚上，一个丑陋的怪物出现在陈尸所里寻找自杀舞女…

查尔斯·巴斯克维尔爵士死在他的庄园的入口，和莫蒂默医生说，他死于自然原因。然而，当告诉夏洛克·福尔摩斯的情况下，他认为查尔斯爵士的死是由于一个世纪的古老的诅咒，在巴斯克维尔家跑，莫蒂默博士认为会打击查尔斯先生的侄子，亨利…

波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈…