故事设定于上世纪70年代的纽约哈林区，主角是一对刚订婚的年轻情侣芬尼(Fonny)和蒂什(Tish)。芬尼被诬告强奸，而身怀六甲的蒂什将四处奔走寻找证据证明丈夫的清白。

故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业…

El Rey宣布续订根据同名电影改编的《杀出个黎明》第三季。