三十年前，徐庆煌、刘建业和周慧玉三个青梅竹马的年轻人，在山线留下无数美好的回忆，却因为一桩严重的背叛而各奔东西。三十年后，为了报导即将停驶的旧山线，刘英辉来到了泰兴，老站长徐庆煌却拒绝他的采访。透过站长的女儿徐小燕与堂弟…

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异…