该片以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲述了夹在两个女人之间的一个中年男子的故事，改编自2004年金勋作家的原作小说，由演员安圣基主演。

18世纪后期，朝鲜淑宗时代，退妓月梅之女成春香（李孝菁 饰）活泼美丽。端午佳节，前院副使公子李梦龙（曹承佑 饰）遇见荡着秋千玩耍的春香，大为着迷。一个是风流公子，一个是美丽少女，两人一见钟情，私定终身。但好景不长，梦龙之父因…

大学生闵俊泰爱上了家境贫寒的贞熙，但由于家里反对，两人不能成婚。贞熙的父亲负伤，俊泰为了筹集医药费行窃，后被父亲送到海军当兵。退役后，俊泰回到往十里寻找昔日爱人贞熙，在旅馆里遇到了女子尹爱，并得到了对方的求爱。俊泰再次见…

围绕一把名为“雷剑”的宝剑，江湖上展开一场激烈的你争我夺。有一位名叫安吉元的剑客为了寻找“雷剑”的下落单人匹马闯入敌营。安吉元剿灭敌将后，寻获宝剑，并和恋人一起浪迹天涯！

王身患重症，卧床不起。身为谋臣，崔大监一心企图辅助庶子接替王位。当年双亲被崔大监谋害的义士龙文为报家仇携刀出现。王退位后，崔大监一手筹划庶子继位。这时，龙文挥舞着正义之刀一举将崔大监势力铲除，重新夺回政权。