影片讲述了1946年在上海求学的冯晨晨在参加学生运动中脑部受伤，在那之后每晚做梦都梦见同一个情景，深夜，水乡的河边，一个穿着红衣女人被一个无脸男人推进河里。冯晨晨跑过去救她，从水里捞出来的却是一个凶狠女鬼的故事。

1977年夏天，丽岛市公安局破获了一个流氓犯罪集团。检察长徐力接到案情报告后极为震动。原来一直没有侦破的牟晓莉被辱案正是这个团伙干的，主犯是冷冻厂司机张华。徐力立即在逮捕令上签了字。可是当公安局奔赴冷冻厂拘捕张华时，却发现他…

解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正发现共产党和赵有瓜葛，…

解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时20…