勤劳善良的樵夫刘海在山上砍柴时，遇到一位美丽贤淑的少女九妹，她是天上的仙女。两人互有好感，结为夫妇。妖魔金蟾大王想破坏他们的婚姻，告诉刘海说九妹是一朵莲花变成的妖女，还给了一包药让他偷偷给九妹吃，就可以现原形，刘海却不上…

春秋战国时代，大夫范蠡与烷纱女西施相爱，共定鸳盟吴兵入侵，会稽沦陷，西施双亲被害；越国仅余5000残兵，危在旦夕。越王率王后及范蠡、文种等投降吴国，卧薪尝胆，以图复兴；西施也被吴王强虏为妃。伍子胥为免除后患，进谏吴王杀害越王…