中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的…

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。索林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇…

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈…

第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。在第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇…

魔幻战争逐渐进入高潮阶段霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（西恩·奥斯汀饰）以及狡猾阴暗的咕噜前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为了阻止魔戒被销毁，用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·…

年轻的哈比族人佛罗多巴金从叔叔巴伯那里得到了一只魔戒。佛罗多发现这只戒指的制造者是黑暗魔君索伦，而索伦正急著要把戒指找回去。因为这只戒指是代表邪恶势力的魔戒，将使索伦统治下的中土世与界的人民得到解放。匆忙之下，佛罗多结合…