故事发生在十九世纪的俄罗斯圣彼得堡。美艳聪慧的娜斯塔西娅自幼失去双亲，被卑鄙的地主托茨基长期包养。为了实现自己的野心，同叶潘钦将军的大女儿联姻，托茨基以丰厚的嫁妆为诱饵，企图将娜斯塔西娅“转让”给将军的秘书加尼亚。

故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了达成阴谋，在鲁斯兰的眼前…

本片基于真实历史事件改编，讲述了第二次世界大战苏德战争期间KB-1坦克车组立下罕有卓越战功的故事。如果没有战争，谢缅·科诺瓦洛夫也许一辈子只是一名默默无名的基层军官，等着退役然后回到家乡平静生活。但在这场空前的大战中，他指挥…