世界著名的機械工學者葉山博士，連同大兒子譲治、次子竜治，為最年少的三弟健治舉辦生日會時，三人就在途中被達達星人捕捉了。後來達達星人派遣機械人軍團侵略地球，此時由宇宙來了兩個機械人。他們就是移植了譲治及竜治所有性格記憶的天…

幕末时期，日本面临外国列强入侵的局面，而国内局势动荡不安。刚刚在下任将军选定中胜出的“南纪派”代表井伊直弼（松本幸四郎 饰）入主幕府，担任大老之职，不久便掀起“安政大狱”，打击敌对的“一桥派”领袖及下级武士。以水户浪人星…

外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎 饰）和新田丑寅（山茶花究 饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两…