2005年3月30日发售DVD视觉小说“奇诺之旅 旅行者的故事 -You-”的限定版DVD内收录剧场版动画，之后市售“塔之国 -Free Lance-”DVD同梱包。

以现代的日本（浮世绘町）作为舞台，描绘了人和妖怪的日常的怪异空想，继承百鬼夜行大头领的少年在妖怪百鬼夜行的世界中劝善惩恶的故事 。 故事中的妖怪，大部份是出自鸟山石燕的“画图百鬼夜行”和竹原春泉的“小人儿书一百故事”的妖怪…

奇诺离开了自己居住的国家，与师傅和艾尔梅斯一起在森林中的小屋里住了下来。除了一边帮助师傅做杂活外，还会接受枪械和驾车训练。就这样每天驾着艾尔梅斯练习。某天，奇诺去河边打水，遇上了一位旅行者，他与曾经为了救奇诺而牺牲自己的…

旅行中的奇诺和艾尔梅斯来到了一个科学高度发达的文明国家。在安定的环境下，该国家人民均生活在巨蛋之内。一方面，这个国家是由杰出人士们创造出来的“开拓地”，然而另一方面，他们又同时渴望着巨蛋之外真实的阳光和土地。奇诺和艾尔梅…