本剧改编自同名小说，将三个复杂故事交织至一起并遍及整个南非。一场涉及有组织犯罪、走私钻石、国家安全、黑犀牛、中央情报局以及国际恐怖主义的暴力阴谋在开普敦一触即发。

影片改编自俄国文学家伊万·什梅廖夫（Ivan Shmelev）的短篇小说，故事背景是19世纪末的俄国，一座俄罗斯小镇上，主角是一个憧憬于屠格涅夫小说《初恋》的情窦初开的16岁少年学生Anton，他疯狂迷恋着住在隔壁的那个神秘、美丽的女人，而…