女主角和爱人分手后，就搬进一套新公寓，不久，她收到很多由神秘跟随者打来的威胁电话 这种没完没了的折磨，她忍受不了，于是向几方面求助，试图停止骚扰.

表面看来，史蒂芬妮（贾斯婷·鲍威尔 Justine POWELL 饰）是一个性感美艳的应召女郎，游走在灯红酒绿的花花世界之中游刃有余，实际上，她有着另一重秘密身份——意大利黑手党的卧底。实际上，史蒂芬妮对自己这种充满了危险的双面生活早已…

在一个经济不景气的南方小镇上，一位有天赋的年轻画家，患有罕见的皮肤病，只能在黑暗里度过他的一生。一个饱受折磨的年轻女子被她自己的恶魔驱赶着进入了城市，他们的关系迫使双方最终与自己的过去和解，他们最终向前迈进，开始新的生活…