一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命…

美丽的歌剧女伶露巴，带着儿子安德烈回到暌违廿年的故乡，母子两人在冰天雪地里发生口角，没想到露巴一觉醒来却发现儿子失踪。报警未果之下，隔天竟收到前往认尸的通知。卡夫卡小说式的荒谬情境，搭配英格玛·伯格曼式的镜头运作，娓娓刻…