大臣和皇后之间发生矛盾，大臣指使他的仆人吕布拉斯冒充贵族进宫骗取皇后的爱情，以图报复。不料吕布拉斯和皇后一见钟情。吕布拉斯当上首相，在皇后的支持下，决心革新政治，拯救危亡。最后吕布拉斯明白自己是主人玩弄阴谋的工具，愤极恨…

近未来的地球——人类因为一种被叫做HUGE的神秘生命体的出现而面临灭绝的危机。世界各国为对付HUGE而合作制作出决战兵器CHARM，使用这些武器、被称为Lily的少女们为保卫世界持续地战斗着。世界各地设立的Lily培训机构“Garden”成…

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