描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界。

影片围绕玛莎、伊安娜和塞尼亚这三个学生在高中的最后一年展开，处于青春期的她们都有着各自的烦恼，关于自我认知，关于欲望。16岁的玛莎内向敏感，对同班的萨莎抱有朦胧的好感，这也使得她更容易因为萨莎的冷漠和被动感到受伤。夜幕降临…