公元18世纪日本战国时期，群藩割据，武士原井三郎（三船敏郎 饰）一家为自家藩主效忠多年，战功显赫，备受藩主大名器重。原井长子裕五郎正当壮年，准备继承父业，然不料藩主突然赐婚裕五郎，女方却是藩主的前夫人伊（司叶子 饰），伊因不…

金田一耕助(古谷一行)は、都会を逃れ憩いを求めて鬼首村にやってきた。岡山県の山深い鬼首村にグラマー歌手・大空ゆかり(夏目雅子)か帰ってくるという。静かな湯治場はその歓迎ムード。しかし、この村には20数年前、詐欺師・恩田幾三によ…