为了实现魔幻拼图，以称霸万花岛，古力从山猫身边抢走吉咪。为了救回吉咪，也为了万花岛居民能快乐地生活，正义使者山猫勇敢地站了出来。

108集动画故事片《山猫和吉咪》之嘉年华故事发生在一个美丽自由的梦幻森林里，大家都在一起幸福的生活。森林里小霸王古力常常嫉妒山猫和吉咪之间的友谊，与调皮捣蛋的辛克一起不断设计捉弄山猫，可那些层出不穷的鬼点子却被山猫和吉咪一…

山猫和吉咪携手破解谜题，爱恶作剧的古力和辛克却不断掀起波澜！前行路上，各显神通，为了解开密码，实现最终梦想，正义小天使与自私捣蛋鬼们各显神通！拼图密码，谁才是大赢家？