毒枭康素差（刘青云 饰）一直带着手下张建行（郭富城 饰）从事毒品交易，新加入的成员欧志远（古天乐 饰）也因一次意外与两人有了过命交情，三人情同手足。康素差在香港的贩毒生意被警方查处后带团队逃到金三角发展，却意外发现身边…

香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南（张学友 饰）派出下属周正礼（谢霆锋 饰）与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天…

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城中享负盛名的舞台化妆师程朗正匆匆赶往某表演场地，为的是突然有女表演者被家暴弄得口肿面青，但表演即将开始找不到人替代，程朗及时献计，受伤女演员经程朗化妆后尤如完全没有伤，大家喝彩！别开生面的野性內衣秀在强劲乐声下打开序幕…

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